公司原计划收购南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权，这家公司主营业务涉及材料科技，看起来像是个不错的“猎物”。然而，理想很丰满，现实很骨感。双方在具体方案和交易条件上始终无法达成一致，最终只能“和平分手”，重组计划就此泡汤。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-088 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 ? 赎回价格：100.275 元/张 ? 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 ? 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 ? 自 2024 年 11 月 25 日起，“浙 22 转债”已停止交易 ? 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 ? 截至 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”最后 转股日）仅剩 1 个交易日，11 月 27 日为“浙 22 转债”最后一个转股 日。 ? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内按照 10.05 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合计 100.275 元/张） 被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ? “浙 22 转债”已停止交易，特提醒“浙 22 转债”持有人注意在限期内 转股。 浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价格的 130%。根据《浙商证券股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债 的赎回条款。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了关于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册 的“浙 22 转债”全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》 《上 海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体浙 22 转债持有人公告如下： 一、 赎回条款 根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当 下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 二、 本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于浙 22 转债当期转股价格的 130%，已满足“浙 22 转债” 的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的全部 持有人。 （三）赎回价格 根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.275 元/张。 其中，当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t÷365 IA 为当期应计利息 B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i 为可转换公司债券当年票面利率； t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。 （四）关于债券利息所得税的说明 规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息 收入所得税，征税税率为利息 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为 100.275 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可转换公司债券利 息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律责任由各付息网点自行承担。 规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回 金额 100.275 元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。 续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为 100.275 元人民币。 （五）赎回程序 本公司将在赎回期结束前按规定披露“浙 22 转债”赎回提示性公告，通知 “浙 22 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。 当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024 年 11 月 28 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将全部被冻结。 本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本 次赎回对本公司的影响。 （六）赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在 上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有 人相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指 定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公 司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （七）交易和转股 自 2024 年 11 月 25 日起， “浙 22 转债”已停止交易；截至 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日，11 月 （八）摘牌 自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券交易所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险提示 （一）自 2024 年 11 月 25 日起， “浙 22 转债”已停止交易；截至 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日， 在限期内转股。 （二）投资者持有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交 易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将全部冻结，停止 交易和转股，将按照 100.275 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后， “浙 22 转债”将在上海证券交易所摘牌。 （四）因“浙 22 转债”最后交易日的二级市场价格（11 月 22 日收盘价为 可能面临较大投资损失。 “浙 22 转债”已停止交易，特提醒“浙 22 转债”持有人注意在限期内转 股。 四、 联系方式 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0571-87901964 浙商证券股份有限公司董事会